Sina Aoi Kururugi at Kotone Fuyuai ay mga kabataang matalik na magkaibigan noong high school Parehong may matinding hilig sa sex, kaya pagkatapos ng graduation, nagpasya silang magpe-film para sa kanilang sarili.

Dahil isa lang Ang dalawang babae ay kulang pa. isang lalaki, kaya nagpasya silang mag-imbita ng isang kaibigan sa malapit sa kanilang bahay Sa una, siya ay nahihiya, ngunit pagkatapos ay ang matamis na salita ng dalawang magagandang batang babae ay bumuhos sa kanyang mga tainga at hindi siya sinasang-ayunan.

Kinuha ng tatlo ang camcorder ng kanilang ama at gumawa ng kanilang unang home-filmed sex movies, na may matitingkad na tunog at mga inosenteng babae.